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證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠

2024年，在AI、政策等因素驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)電子行業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇，手機(jī)、PC、平板等重要品類出貨量連續(xù)四個(gè)季度同比正增長(zhǎng)，AI眼鏡、智能手表等品類也加速破圈。

展望2025年，在AI驅(qū)動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新提速、用戶對(duì)AI終端認(rèn)知度提高、蘋果AI2025年將在中國(guó)等多國(guó)加速落地、華為手機(jī)攜原生鴻蒙強(qiáng)勢(shì)回歸等多重因素影響下，消費(fèi)電子行業(yè)有望延續(xù)2024年復(fù)蘇行情，手機(jī)換機(jī)周期有望加快、AI PC滲透率將持續(xù)提升，AI眼鏡、智能手表等出貨量也將放量增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，隨著AI在消費(fèi)終端的加速滲透，AI終端對(duì)用戶的了解進(jìn)一步加深，屆時(shí)，消費(fèi)電子行業(yè)不同品牌、不同終端功能差異等將逐漸擴(kuò)大，行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)提速，AI終端也將逐漸向“越用越懂你”的方向發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，A股消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于行業(yè)AI創(chuàng)新帶來的市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。另一方面，幾年前，眾產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已開始布局智能汽車新業(yè)務(wù)，為智能汽車供應(yīng)零部件、攝像頭、顯示屏、模組、散熱系統(tǒng)等，目前智能汽車賽道仍處高速發(fā)展階段，各企業(yè)智能汽車業(yè)務(wù)也正加速貢獻(xiàn)利潤(rùn)。因此，預(yù)計(jì)這些企業(yè)2025年將同時(shí)受益于智能汽車業(yè)務(wù)的快速發(fā)展而業(yè)績(jī)向好。