證券時報網(wǎng)
2025-02-05 18:51
首批汽車動力電池將進入服役生涯尾端，回收與處理的難題成為挑戰(zhàn)。從另一個角度說，其中蘊含的巨大商業(yè)潛力，也被一些企業(yè)敏銳捕捉。
2024年，安徽省淮北市拔地而起多個廢舊動力電池回收項目，僅其中兩個當?shù)匾氲拿餍琼椖浚诮ㄌ幚砟芰Ρ氵_到29萬噸/年。
一座座拔地而起的新廠房，昭示著這一行業(yè)已經(jīng)來到爆發(fā)前夜。它們將在不久后陸續(xù)接納來自各地的廢舊動力電池材料，再通過一系列回收工序?qū)⑻崛〕龅脑戏祷厣嫌危纬少Y源循環(huán)利用的閉環(huán)。
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者連續(xù)實探淮北多個萬噸級廢舊動力電池回收產(chǎn)業(yè)項目現(xiàn)場，這些項目所在的實體企業(yè)于2023年成立，2024年項目通過有關(guān)部門審查，進入開工建設(shè)階段，廠房主體已經(jīng)基本建成，多個項目將于2025年投產(chǎn)。
2025年1月9日，記者在現(xiàn)場看到的鐳賽氪已經(jīng)建設(shè)完畢的廢舊動力電池回收基地。每經(jīng)記者 張寶蓮 攝
淮北初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模
淮北平原廣袤無垠，正值冬日，枯黃的樹木和草地勾勒出獨屬這個季節(jié)的蕭瑟。如果坐車從淮北市中心向北出發(fā)，大地一馬平川，可以眺望到遠處低矮的房屋、湖泊和大片農(nóng)田。如果向南去，則可見道路邊聳立一座座冷卻塔，它們噴出的水蒸氣宛如白云，證明著這座城市也有跳動的工業(yè)脈搏。
這座安徽面積最小的城市，常住人口約200萬人。淮北因煤而興，曾經(jīng)是赫赫有名的煤炭資源型城市，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，那些采煤塌陷區(qū)已被改造為濕地公園。
安徽是新能源汽車強省，淮北也在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，抓牢了這波“真·上車”機會。2024年2月，淮北市發(fā)展改革委撰文介紹：“淮北市現(xiàn)有汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)29家，2023年實現(xiàn)營收91.7億元，同比增長34.1%。”
動力電池循環(huán)利用，是淮北新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑中的一環(huán)。2023年，淮北引進了“蘇高新”“萃星”等動力電池回收利用項目，這兩大項目相關(guān)公司為蘇高新（安徽）材料科技有限公司（以下簡稱安徽蘇高新）、萃星（安徽）循環(huán)科技有限公司（以下簡稱萃星科技），在建處理能力為29萬噸/年。有了這兩大明星項目加持，動力電池回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在淮北市初步形成規(guī)模。
廢舊鋰電池回收思路主要分為兩步。第一步叫梯次利用，先對廢舊動力鋰電池包或電芯進行拆解、檢測、篩選，并重新組合成健康的電池包或系統(tǒng)。若廢舊動力鋰電池無法直接回收，就需要進入第二步——資源化階段。在大型廢舊動力鋰電池回收基地，這些電池被破碎拆解后，要按照原料種類分類處理，其每一環(huán)節(jié)都考驗技術(shù)能力。正極片中的鋁箔和負極片中的銅箔、隔膜、塑料等較容易獲取；正極材料中的鎳、鋰、鈷、錳等金屬需要使用化學工藝提取；負極材料中的石墨與銅箔分離后，要通過提純達到電碳級別再售回源頭。
在淮北市烈山區(qū)，萃星科技正在興建年回收處理能力4萬噸、總產(chǎn)值14億元的廢舊動力鋰電池回收項目基地。2025年1月10日，現(xiàn)場一位負責制造的孫經(jīng)理向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，一期項目將在4月竣工投產(chǎn)，屆時這里年處理廢舊鋰電池的能力將首先達到1.2萬噸。
天眼查顯示，萃星科技成立于2023年4月，注冊資本1億元，主要持股方是來自蘇州和滁州的兩家企業(yè)——星恒新材料科技（滁州）有限公司（以下簡稱星恒新材料）和蘇州博萃循環(huán)科技有限公司（以下簡稱博萃循環(huán)）。
星恒新材料的母公司是星恒電源股份有限公司（以下簡稱星恒電源），于2003年成立，是輕型車鋰電池制造的頭部企業(yè)，在國內(nèi)電動兩輪車市場占有率超過50%，客戶包括雅迪、小牛、九號、哈啰等，此外，該公司電池產(chǎn)品還用于電動汽車及儲能電池。
博萃循環(huán)則是國內(nèi)知名的電池關(guān)鍵材料循環(huán)利用企業(yè)，在電池金屬和稀貴金屬資源材料循環(huán)上有著豐富技術(shù)經(jīng)驗。
一個提供回收資源，一個提供回收技術(shù)，雙方一拍即合。2023年，雙方?jīng)Q定在廢舊電池拆解冶金、正極材料脫粉修復等方面展開合作，高比例提取退役動力電池中的錳、鈷、鎳、鋰等核心原材料。
在這里建設(shè)項目的施工人員主要來自蘇州與滁州。對于將項目落地淮北的原因，孫經(jīng)理介紹，當?shù)卣谡猩桃Y時給予了較大支持力度。萃星科技的項目建成后將形成一條濕法線，一條破碎線，打造出世界首條錳基電池回收萬噸級標準產(chǎn)線，首條千噸級錳酸鋰/LFP（磷酸鐵鋰）正極片直接修復工業(yè)化驗證線。
安徽蘇高新的回收項目規(guī)模更大，建成后可年處理25萬噸新能源汽車退役動力蓄電池，體量是上述萃星科技項目的6倍，總投資15億元，全面達產(chǎn)后年產(chǎn)值為50億元。根據(jù)“淮北市人民政府發(fā)布”微信公眾號文章，該項目一期土建已經(jīng)完成，正等待設(shè)備安裝；按照建設(shè)進度，項目二期預計2025年下半年開工建設(shè)，整體項目在2026年全部建成投產(chǎn)。
2025年1月9日，記者在濉溪縣參觀了2023年6月才成立的淮北鐳賽氪新能源科技有限公司（以下簡稱鐳賽氪）。其控股股東系嘉興的一家電池回收企業(yè)，成立時間只比安徽蘇高新早了一個月，但建設(shè)工程已經(jīng)進入收尾階段。
走入廠內(nèi)，可看到整整齊齊摞著的數(shù)百噸磷酸鐵鋰黑粉，機器設(shè)備已安裝完畢。一位石姓相關(guān)負責人向記者表示，現(xiàn)在設(shè)備正在調(diào)試階段，并沒有正式生產(chǎn)，2025年春節(jié)后，機器經(jīng)調(diào)試沒問題便能投產(chǎn)。工廠總投資1億元，年設(shè)計產(chǎn)能為可處理1萬噸廢舊磷酸鐵鋰黑粉、3000噸廢含鋰玻璃粉，產(chǎn)出約221噸磷酸鐵、137噸磷酸鋰和1593噸電池級碳酸鋰。
可以看到，江蘇、浙江和皖東的鋰電池企業(yè)與專業(yè)回收廠紛紛奔赴淮北，將廢舊電池回收基地落地于此。嗅到機會的還有安徽理士電源技術(shù)有限公司（以下簡稱理士電源），該公司投資15億元新建年處理能力達到5萬噸的廢舊鋰電池清潔回收綜合利用生產(chǎn)線，預計在2025年5月竣工。
10 多 年 來 ，理 士 國 際（HK00842，股價1.520港元，市值21.01億港元）在淮北一共投了3家蓄電池生產(chǎn)基地。2006年、2010年、2018年，“安徽理士電池技術(shù)有限公司”（天眼查顯示該公司已更名）、理士電源、安徽理士新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱理士新能源）相繼成立，其中理士新能源生產(chǎn)儲能與動力用鋰電池。
汽車動力電池每經(jīng)記者 孔澤思 攝
回收行業(yè)期待風口來臨
淮北只是國內(nèi)動力電池回收產(chǎn)業(yè)蓬勃起步的縮影。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，除了安徽，江蘇、湖南、山東、廣東等省份均有大型廢舊鋰電池回收項目進入批前公示或落地階段。這些大型項目紛至沓來，將在未來1~2年內(nèi)完成建設(shè)，進入投產(chǎn)階段。
“春江水暖鴨先知”，大規(guī)模動力電池回收項目投建，背后是即將到來的商業(yè)機會。
鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)的上市龍頭企業(yè)之一是格林美（SZ002340，股價6.54元，市值335.26億元）。翻看該公司的財報數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，公司動力電池綜合利用收入為4.48億元，同比增長10.86%，2022年上半年，這一收入為2.57億元，同比增長368.64%。
2025年1月16日，格林美投資者關(guān)系部總監(jiān)胡澤邦向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“我們認為目前整個動力電池回收行業(yè)尚未達到藍海。主要原因在于大部分鋰電池回收廠，尤其是相對規(guī)范的廠商，開工率相對較低，這個現(xiàn)象在兩三年后有望改善。”
他向記者解釋，新能源汽車的報廢數(shù)量與新能源汽車的銷量相關(guān)。2018年，新能源汽車年產(chǎn)銷量突破100萬輛，新能源汽車的正常使用周期在8到10年，以此計算，預計在2026年到2027年迎來動力電池退役潮。
從2009年“十城千輛”規(guī)模一路走來，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源汽車產(chǎn)銷均已超過1200萬輛。
通常，新能源汽車動力電池容量衰減至額定容量在70%~80%以下時，即可退役。中國汽車工程學會數(shù)據(jù)顯示，2023年我國退役動力電池總量超過58萬噸，預計2030年中國動力電池回收量將超過600萬噸。
格林美也預測，動力電池將在2026年進入規(guī)模化報廢階段；2030年爆發(fā)性進入報廢階段，鋰鎳鈷關(guān)鍵礦產(chǎn)依靠循環(huán)大量補充；2040年以后，循環(huán)回收便可成為鋰鎳鈷關(guān)鍵礦產(chǎn)主流供應(yīng)渠道；從2050年開始，鋰鎳鈷資源將以循環(huán)供應(yīng)為主導，僅需少量原礦作為補充。
不過，負責萃星科技鋰電池回收基地建設(shè)工作的潘姓項目經(jīng)理向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“中國的動力電池回收風口還未到來，原先專家預估在2026年（大批量退役）會到，但是行業(yè)內(nèi)評估實際可能還會晚一點。”
無論怎樣，這個行業(yè)的人已經(jīng)在行動，用爭先上馬的項目，渴望接住這“潑天富貴”。
技術(shù)進步有助規(guī)范行業(yè)
根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心調(diào)查，截至2023年，我國新能源車動力電池規(guī)范化回收率不足25%。一些回收的動力電池流入了小作坊。
據(jù)央視新聞2024年4月報道，一些資質(zhì)不全的小作坊、小工廠擅自組裝販賣廢舊鋰電池牟利，一些銷售拆裝廢舊鋰電池的小作坊就在居民區(qū)開張營業(yè)。在記者暗訪現(xiàn)場時，就遇到一家門店的鋰電池突然起火，店內(nèi)的人手忙腳亂地將其拎出，而這樣的拆解起火竟是常事。
1月8日，國家發(fā)展改革委資源節(jié)約和環(huán)境保護司司長劉德春介紹，將嚴厲打擊“作坊式”回收拆解，依法依規(guī)查處非法回收拆解報廢機動車、退役動力電池、廢棄電器電子產(chǎn)品等行為。
打擊不規(guī)范的同時是制定規(guī)范。
工信部升級了與回收相關(guān)的技術(shù)指標，從工藝和技術(shù)創(chuàng)新上推動行業(yè)進步。在最新發(fā)布的2024版“新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”中，明確要求冶煉過程中鋰回收率的技術(shù)指標由不低于85%提高至不低于90%，新增破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%等技術(shù)指標。
更多大中型廠商入局則給廢舊鋰電池回收行業(yè)帶來了更先進的技術(shù)。以往那些依賴低成本運營的非法小作坊恐將難以繼續(xù)立足。
2025年1月10日，一位不愿透露姓名的廢舊電池回收行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，他所在的回收廠正在置入自動化設(shè)備，用機器拆解破碎取代人工拆解。不僅能夠降低人工拆解帶來的風險，也能提高效益，讓處理廢舊電池的能力大大提高。
在自動拆解方面，1月20日，中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會新能源電池回收利用專業(yè)委員會相關(guān)人士向記者表示，因為目前電池的型號、來源不同，自動化拆解還未達到很高的自動化水平，但行業(yè)仍然會向柔性拆解這個方向去研究和發(fā)展。
為引導廢舊動力電池綜合利用行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展，截至2023年底，工信部已累計公告148家符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。
胡澤邦向記者介紹，格林美旗下有6家企業(yè)入選工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》（“白名單”）公告企業(yè)，其中5家具有梯次利用的資質(zhì)，荊門園區(qū)則具有再生利用的資質(zhì)。胡澤邦還介紹，因為涉及環(huán)評批復，廢物回收處理遵循無害化、資源化（指將廢物直接作為原料利用或?qū)U物進行再生利用）原則，無害化放在首位，所以行業(yè)再生利用產(chǎn)能相對稀缺。
隨著回收工藝提高、技術(shù)成熟與政策體系完善，規(guī)范下的資源化產(chǎn)能有望持續(xù)釋放。
回收基地面臨一個挑戰(zhàn)
這些處理能力動輒以萬噸計的回收基地，還面臨一個挑戰(zhàn)，回收基地需要穩(wěn)定的廢舊電池“富礦”，避免被渠道商“卡脖子”。
鐳賽氪的前述負責人稱，淮北難以獲取磷酸鐵鋰黑粉，需要從河南新鄉(xiāng)、安徽界首等地拉來，至于具體是哪里就看回收價格誰更便宜。“那邊類似于一個集散地，有很多這個（拆解廢舊電池）。”該負責人表示。
回收價格往往被金屬價格“牽著鼻子走”。尤其過去兩年，碳酸鋰的價格波動較大，也影響了回收產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟價值。
胡澤邦向記者表示，鋰和鎳的價格對廢舊動力電池價格的影響相對較大，當金屬價格處于低位時，市場會產(chǎn)生惜售心態(tài)，等待金屬價格上漲。
對于這個問題，胡澤邦的觀點是，第一，鋰電池存儲安全規(guī)范相對嚴格，退役后的電池終究會進入回收市場；第二，以格林美為代表的動力電池回收廠商積極打造“動力電池全生命周期價值鏈”，通過與車企、電池廠合作回收退役動力電池。
“對于車企及電池廠商而言，這個方案最為經(jīng)濟，對電池信息全流程的溯源管理也最為嚴密。目前這種解決方案在下游的接受度很高，我們已經(jīng)與全球800家以上的車企和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系。”胡澤邦說。
2023年2月，格林美與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代（SZ300750，股價264.18元，市值1.16萬億元）、邦普簽署構(gòu)建電池閉環(huán)回收項目合作諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動力電池將交由格林美與邦普處理，之后，以其回收技術(shù)再生的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料將被重新供應(yīng)至寧德時代的供應(yīng)鏈，再度用于生產(chǎn)供應(yīng)梅賽德斯-奔馳的新電池。
“我們是一個圈。”萃星科技的孫姓制造經(jīng)理向記者表示，從鋰電池的生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)，最后進入回收環(huán)節(jié)，成品再返給母公司或者上游企業(yè)，這樣形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)。
對于貴金屬價格波動的不確定性，孫經(jīng)理則提到“梯次回收”策略，他介紹道：“例如市場上現(xiàn)在硫酸鋰值錢，我們就銷售硫酸鋰，黑粉值錢，我們就銷售黑粉，這樣就可以省去后續(xù)工費的費用。”
